中信证券:维持舜宇光学买入评级 目标价123港元
时间:2025-07-06 15:12:13 来源:以石投水网
发布研究报告称,中信证券维持舜宇光学(02382)“买入”评级,维持预测2022-24年EPS为3.53/4.48/5.66港元,舜宇目标价123港元。光学作为中国大陆光学龙头,买入目标中长期汽车自动驾驶加速渗透趋势下,评级车载业务有望带动营收增长,价港3D/车载等业务长期成长逻辑明确。中信证券
报告中称,维持公司2022年8月手机镜头出货9257.4万件(同比-26.2%);车载镜头出货704.4万件(同比+29%);手机摄像模组出货3871.7万件(同比-30%)。舜宇短期来看,光学公司手机终端库存仍然偏高,买入目标对于零部件需求相对疲弱,评级手机镜头和模组出货量同比下降,价港环比均有所改善,中信证券后续需要观察手机终端去库存情况。展望下半年,该行预计公司将提升在北美大客户端份额,或贡献手机业务边际增量,然行业格局变化或导致部分产品ASP波动,将持续跟踪。中长期来看,公司业务从手机拓展至车载、ARVR,该行仍然看好公司的战略布局及市场定位。
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