（香港）发布研究报告称，招商证券增持维持福耀玻璃（03606）“增持”评级，香港考虑海外业务增长好于预期，维持略微调整2022-24E核心净利润（不含汇兑）预测至43/50/58亿人民币，福耀考虑巨额汇兑收益后上调净利润预测（含汇兑）至51/55/61亿人民币，玻璃目标价50港元。评级

报告中称，目标公司ASP提升超预期，价港海外市场逆势扩张。招商证券增持1）结构升级驱动ASP提升。香港前三季度高附加值产品占比同比+5.7ppt至43.8%，维持汽车玻璃ASP同比大幅提升11.9ppt。福耀另铝饰条+汽车玻璃协同效应显现，玻璃21年中标31亿元，评级22年迄今超30亿元，目标预计全年中标45亿元。2）全球业务扩张。受能源价格上涨和供应链扰动的因素影响，竞争对手战略收缩，公司凭借业务专注+响应能力，海外市占率将持续提升，估计今年欧洲市占率或接近20%。

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